Nástroje CRM a integrácia s MS Office

Používateľské rozhranie v Microsoft Dynamics CRM vychádza zo štandardov použitých MS Office, zároveň je optimalizované pre rýchlu navigáciu s minimálnym počtom klikov.
Nástroje Microsoft Dynamics CRM sústreďujú pozornosť na zákazníka vrátane rôznorodých údajov a histórie:

• údaje o zákazníkovi
• komunikácia so zákazníkom
• všetky príležitosti, kampane a obchodné prípady
• všetky činnosti, udalosti a úlohy
• kompletný dokument manažment
• kompletná história zákazníka

MS Outlook sa stane nástrojom, v ktorom budete mať pokope všetky informácie

Riešenie Microsoft Dynamics CRM je plne integrované do MS Outlook, takže používate svoj známy nástroj a prostredie, na ktoré ste zvyknutí. Zároveň máte k dispozícii všetky informácie o vašich zákazníkoch na jednom mieste.

Export/Import do MS Excel

Import a vyhodnotenie dát v MS Exceli je pre Microsoft Dynamics CRM už samozrejmosťou. Pokročilejší používatelia môžu využiť obojstrannú synchronizáciu dát CRM – Excel.